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中华开发旗下基金主导之优沛国际拟收购福盈科(TPEx: 1787)

香港, March 27, 2019

以中华开发旗下私募股权基金为首的投资联盟,为投资所设立之「优沛国际」宣布,计画以每股27.5元收购上柜公司福盈科技化学股份有限公司全数已发行与在外流通普通股,换算公司市值为18.7亿元(6,070万美元)。

相较于福盈科技于交易消息公布前一个交易日3月22日之收盘价,收购价格隐含溢价10.4%,也分别较60日、90日与120日均价高出22.2%、26.0%与25.3%。

收购初步阶段由2019年3月25日至2019年5月13日,成就收购的最低门槛设定为福盈科普通股总数之51%(67,888,504股中之34,623,138股)。

潜在收购方优沛国际系以收购福盈科技为目的之公司,由中华开发旗下亚洲基金与福盈科技两位董事庄诗苹女士及翁聪哲先生所共同设立。

中华开发资本国际之董事总经理暨优沛国际董事长吴忠怿先生表示:「福盈科技在特用化学品领域耕耘40年,已成为台湾最大的纺织与皮革化学助剂制造商之一,客户涵盖全球一线品牌。与台湾许多公司处境类似,该公司面临诸多挑战,包括来自中国以至世界各地的竞争加剧、业务机会流向亚洲其他地区,以及台湾中型企业普遍面临的接班问题。中华开发持续探索机会与企业建立伙伴关系,帮助企业成长、强化企业文化、为股东增加长期价值。我们将利用深厚的产业专长与广泛的在地知识辅助管理阶层创造卓越,带领福盈科技迈向下一阶段成长。除了进一步提升公司的研发能量,我们也会密切协助公司延揽国际型人才,打造福盈科技成为区域内行业龙头。

中华开发资本国际之董事长暨执行长Lionel de Saint Exupéry补充:「福盈科技为台湾特用化学品产业领导者之一,独具高阶环保化学助剂的开发能力,我们很高兴与他们成为伙伴。公司营运40年来策略性扩张版图,目前遍及整个亚太地区。我们认为中华开发与福盈科技之间的合作将充分支持公司成为区域内规模与技术领导者的野心。我们乐于能与优秀的管理团队携手掌握台湾与以外市场的成长机会。

此交易案仍视市场对收购要约的接受度、普遍性条件成立与否以及官方核准而定。交易完成后,福盈科技将成为私有公司,股票停止在台北交易所挂牌。

福盈科技小档案

福盈科技化学股份有限公司成立于1978年,为特用化学品制造商,主要生产销售增添纺织与皮革机能的化学助剂。公司具备完整产品线,可应对日益升高的环保意识与法规标准,满足国际品牌所必须达成的需求。公司在台湾率先采用与遵循相关领域的全球永续性新标准

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