中華開發旗下基金主導之優沛國際擬收購福盈科（TPEx: 1787）

香港, March 27, 2019

以中華開發旗下私募股權基金為首的投資聯盟，為投資所設立之「優沛國際」宣布，計畫以每股27.5元收購上櫃公司福盈科技化學股份有限公司全數已發行與在外流通普通股，換算公司市值為18.7億元（6,070萬美元）。

相較於福盈科技於交易消息公布前一個交易日3月22日之收盤價，收購價格隱含溢價10.4%，也分別較60日、90日與120日均價高出22.2%、26.0%與25.3%。

收購初步階段由2019年3月25日至2019年5月13日，成就收購的最低門檻設定為福盈科普通股總數之51%（67,888,504股中之34,623,138股）。

潛在收購方優沛國際係以收購福盈科技為目的之公司，由中華開發旗下亞洲基金與福盈科技兩位董事莊詩蘋女士及翁聰哲先生所共同設立。

中華開發資本國際之董事總經理暨優沛國際董事長吳忠懌先生表示：「福盈科技在特用化學品領域耕耘40年，已成為台灣最大的紡織與皮革化學助劑製造商之一，客戶涵蓋全球一線品牌。與台灣許多公司處境類似，該公司面臨諸多挑戰，包括來自中國以至世界各地的競爭加劇、業務機會流向亞洲其他地區，以及台灣中型企業普遍面臨的接班問題。中華開發持續探索機會與企業建立夥伴關係，幫助企業成長、強化企業文化、為股東增加長期價值。我們將利用深厚的產業專長與廣泛的在地知識輔助管理階層創造卓越，帶領福盈科技邁向下一階段成長。除了進一步提升公司的研發能量，我們也會密切協助公司延攬國際型人才，打造福盈科技成為區域內行業龍頭。」

中華開發資本國際之董事長暨執行長Lionel de Saint Exupéry補充：「福盈科技為台灣特用化學品產業領導者之一，獨具高階環保化學助劑的開發能力，我們很高興與他們成為夥伴。公司營運40年來策略性擴張版圖，目前遍及整個亞太地區。我們認為中華開發與福盈科技之間的合作將充分支持公司成為區域內規模與技術領導者的野心。我們樂於能與優秀的管理團隊攜手掌握台灣與以外市場的成長機會。」

此交易案仍視市場對收購要約的接受度、普遍性條件成立與否以及官方核准而定。交易完成後，福盈科技將成為私有公司，股票停止在台北交易所掛牌。

福盈科技小檔案

福盈科技化學股份有限公司成立於1978年，為特用化學品製造商，主要生產銷售增添紡織與皮革機能的化學助劑。公司具備完整產品線，可應對日益升高的環保意識與法規標準，滿足國際品牌所必須達成的需求。公司在台灣率先採用與遵循相關領域的全球永續性新標準